Von Excel zur Angebotssoftware.
Sofort-Angebote beim Kundentermin statt tagelanger Durchlaufzeiten – wie eine gewachsene Excel-Kalkulation zur modernen Vertriebssoftware wurde.
Eine Excel-Datei, gewachsen über Jahre.
Ein Unternehmen aus dem Bereich erneuerbare Energien nutzte im Vertrieb eine über Jahre gewachsene Excel-Kalkulation zur Erstellung von Wärmepumpen-Angeboten. Die Datei enthielt Formeln für Energieberechnungen, Wirtschaftlichkeitsanalysen, Förderlogiken und Angebotsparameter – komplex, fehleranfällig, schwer zu warten.
Der Ablauf: Vertriebler erfasst Daten vor Ort, schickt die Datei per E-Mail ans Backoffice, das Angebot kommt Tage später. Kein sofortiger Abschluss möglich.
Die Probleme im alten Prozess
Operativ
- Lange Durchlaufzeiten bis zum fertigen Angebot
- Hohe Abhängigkeit vom Backoffice
- Medienbrüche zwischen Vertrieb und Innendienst
Technisch
- Unterschiedliche Excel-Versionen im Einsatz
- Formeln versehentlich überschreibbar
- Keine Eingabevalidierung
Vertrieblich
- Kein sofortiges Angebot beim Kundentermin
- Weniger professioneller Eindruck
- Geringere Abschlussgeschwindigkeit
Die Fachlogik bleibt – der Prozess wird neu gebaut.
Ziel war nicht, die bestehende Berechnungslogik zu verwerfen, sondern sie in eine wartbare, bedienbare Software zu überführen. Wir haben die Excel-Struktur vollständig analysiert und die Logik modelliert – dann als eigenentwickelte Anwendung neu aufgebaut.
Datenerfassung
- Strukturierte Eingabemasken für Kundendaten
- Geführte Dateneingabe
- Validierung von Eingaben in Echtzeit
Berechnung
- Automatische Wirtschaftlichkeitsberechnungen
- Energieeinsparungsanalysen
- Förderlogiken und Szenarien
Visualisierung
- Grafische Aufbereitung der Ergebnisse
- Verständliche Darstellung für Endkunden
- Vertriebsoptimierte Ergebnisansichten
Angebotsgenerierung
- Sofortige Erstellung eines fertigen Angebots
- Automatische PDF-Erzeugung
- Direkt übergebbar beim Kundentermin
Offlinefähigkeit
- Nutzung auch ohne Internetverbindung
- Stabiler Einsatz im Außendienst
- Synchronisation optional möglich
Angebot direkt beim Kundentermin.
Durch die Umstellung von Excel auf Individualsoftware wurde der Angebotsprozess grundlegend verbessert: Vertriebler können beim Kunden vor Ort alle Daten erfassen und das fertige Angebot als PDF sofort übergeben – ohne Backoffice, ohne Wartezeit.
Höhere Datenqualität, weniger Korrekturschleifen, konsistente Angebotsstruktur – und ein deutlich professionellerer Auftritt beim Kunden.
Excel ist oft ein wertvoller Prototyp für Fachlogik. Digitalisierung beginnt häufig im Vertrieb – und Offlinefähigkeit ist im Außendienst ein entscheidender Faktor.
Passende Leistungen
Prozessdigitalisierung
Von Excel und Papier zu stabilen, wartbaren Webanwendungen.
Individualsoftware
Eigenentwickelte Software für Vertrieb und Angebotsprozesse.
Software für den Mittelstand
Digitale Lösungen, die mit Ihrem Unternehmen wachsen.
Ähnliche Ausgangslage? Wie wir gewachsene Excel-Lösungen ablösen – ohne den Betrieb anzuhalten – beschreiben wir unter Excel ablösen.
Nutzen Sie noch Excel für geschäftskritische Prozesse?
Wir helfen dabei, gewachsene Lösungen in moderne Software zu überführen – schrittweise und ohne Betriebsunterbrechung.
Direkter Kontakt – ohne Umwege. Wir melden uns innerhalb eines Werktages.